剧情：宁静祥和的见泷原市，全靠魔法少女鹿目圆（悠木碧配音）、美树沙耶香（喜多村英梨配音）、巴麻美（水桥香织配音）以及佐仓杏子（野中蓝配音）守护，一次次击败了人类灵魂深处产生的“梦魇”，全力包围着她们最为珍惜的城市、家人和朋友。这一天，美丽女孩晓美焰（斋藤千和配音）作为转校生来到小圆的班级，小圆她们意外发现，晓美竟然也是魔法少女中的一员。在此之后，五位魔法少女同心携手，解决了梦魇接二连三带来的危机。她们的友情笃深，相处分外融洽，但是晓美却对周遭无时不在的违和感隐隐感到不安。某天，她要求杏子和她去风见野一探究竟，然而两人大费周章，竟然怎么也无法走出见泷原。　　晓美终于意识到，她和朋友们似乎被某人封在了魔女的结界中。无休止的轮回以及爱欲滋生的幻象，让少女们陷入无休止的混乱深渊……

焰选择成为魔法少女，还有第一次轮回只是为了重新与圆相遇，她对世界的安危其实毫不关心。第一次轮回的结尾，只要已经和圆相遇相知，即使最后和圆死在一起，她就已经满足了。她再次轮回的契机是当时濒死的圆对她的恳求，希望她能回到过去拯救自己。可以说这是一直为人着想，乐于奉献自己的圆的唯一一次的自私想法。圆自然知道轮回的痛苦，但对自身命运的后悔在临近死亡的时候被放到最大，才促使了她恳求焰。这个轮回里的圆对焰是相当依赖的，体现在她恳求焰去拯救自己，还有让焰打碎她的灵魂宝石。但是正是由于她这个请求，才让焰轮回了无数次，承受了巨大的痛苦。虽然对焰来说，唯一的安慰可能是能再次见到圆。所以是圆打开了焰轮回的开关，也理应由她来关闭。在最后一次轮回里圆选择成神，拯救了所有人，也终结了焰的轮回。

《叛逆的物语》最后，焰突然黑化，夺下了圆神的一部分。其实她的黑化并不突兀。在刚开始，出于同情以及对魔女真身的未知，焰对于杀死结界魔女是有点犹豫的。在和麻美学姐打了一场，和沙耶香谈过话后，焰隐约察觉到结界魔女就是自己，这时她已经下了决心主动赴死。但是和圆在花田的谈话是第一个转变的契机。花田里，圆说她不会抛下焰，一个人离开，因为她还有珍惜的家人和朋友，透露了圆对日常生活的留恋。这让焰的想法稍稍松动了，因为她轮回的原因就是拯救圆，让她继续留在她自己的日常生活里面。第二个契机是QB的结界即将被打破，心焦的焰打算自我了断的时候圆对她说的话：“不要变成一个人。不要放弃。”这时从窗户里伸进来的是满是伤痕的手，也就是第一次轮回结尾濒死的小圆伤痕累累的手。这让焰想起了当时圆对自己恳求，还有从那时开始，在漫长的轮回里自己的愿望，就是守护小圆。而且圆说，失去焰的话她也会很伤心。所以这时焰才真正下定决心，要活下去。但是为什么夺走圆神的一部分，是因为QB始终是个不稳定因素。这次实验让QB证实了圆神的存在，这样的实验有了第一次，以后肯定也会有无数次。不能让圆神受支配，所以焰需要能够和QB抗衡的力量，就是成为恶魔，这样才能更好地守护小圆。