剧情：音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在文/caesarphoenix

也许是因为电影出现时叙事文学（小说）已经充分发展、达到了相当高度，剧情片发展起来感觉就是一夜之间的事情。
比如希区柯克这部1935年的《三十九级台阶》，现在又有多少影片能比它的节奏更加精准迅猛，在如此短的时间内安放这样大量的情节、同时保持条理分明引人入胜？
就算希区柯克本人，他四五十年代的一些作品也比不上这部。

这部影片中主要有三个女性角色：女间谍安娜·贝拉·史密斯，农夫妻子玛格丽特，火车上被强吻的帕米拉。
1.女间谍是汉纳卷入这场阴谋的原因：正是她在剧场里开枪，在拥挤的人潮推攘中被汉纳抱住、走出剧院后要求汉纳带其回家。（比较吊诡的是，绕了一大圈、关于这个阴谋的线索最后还是回到了剧场。）她的死也直接造成汉纳作为杀人凶手被缉捕。
女间谍宣称自己没有国家、谁付得钱多就为谁服务，安娜·贝拉·史密斯的名字也只是可以随意更换的假名。加上在汉纳家中异乎寻常的谨慎，仿佛都说明了她是一个游走于道德边缘的职业间谍。但临死前嘱托给汉纳下一步的线索却暴露了她内心作为英国人的爱国主义（否则都要死了还管什么任务）。
她的死也是本片最具戏剧化的桥段，阻止机密泄漏的任务由此转移到本与此无关的汉纳身上。
2.在火车上强吻帕米拉也没能说服其帮助自己度过危机，汉纳来到了一个农夫家，准备在前往“女间谍在苏格兰地图上所圈的教授家”前休息一夜。农夫妻子玛格丽特（汉纳在走前特地问了她的名字、当然也吻了她）在这一段落中起到了关键作用。她是一个在城市长大却嫁到乡村、为比自己大的多的丈夫操持家务（刚见到她时汉纳以为她是农夫的女儿）同时还要忍受他易于吃醋的性格和不断的家庭暴力。
正是她把农夫（儿子）的大衣送给了汉纳，而正是大衣里的《圣经》挡住了教授的子弹。而在汉纳和警察解释这一情况时，影片插入了一个丈夫发现大衣不见了殴打妻子的镜头，在节奏如此紧凑的影片中做这样的处理，不得不说农夫妻子实在太令人同情。
3.帕米拉的出场是在火车包厢里戴着眼镜看报纸，这一形象和摘掉眼镜后的美貌形成鲜明对比。（希区柯克仿佛很喜欢这样，《后窗》中也是）而甫一出场就被强吻的戏剧化情节——汉纳的急中生智，让人期待她在随后帮助男主角、不料她却立刻向警察揭发。
正在观众可惜这样一个美女竟然只是过场时，汉纳为了躲避警察闯入政治演说会场、被误认为是为候选人拉票的嘉宾弗拉瑟上尉而不得已发表演讲，此时帕米拉却和真正的弗拉瑟上尉一同来到，她再次揭发了汉纳。而在随后他们一同被教授的打手带走，帕米拉在被汉纳挟持中逐渐被其感动、在得知真相正如汉纳所言时她非常高兴，终于全心帮助汉纳。

女间谍把任务交托给汉纳也许是无奈之举，从事情的发展来看则是很有眼光的。汉纳是一个极有绅士风度的人，且见多识广、很有魅力。他对女人热情，帮助女间谍、主动和农夫妻子聊伦敦、帮帕米拉烤湿了的袜子，既绅士又有趣，在旅店床上编自己家族犯罪史的段落堪称经典。他理想主义、好心肠且勇敢，没有报警而是听从女间谍的话去追查阻止机密外泄、在演说会场关于建设一个新的美好世界的演说、几次三番从警察打手手中逃脱、在农场临走前问农夫妻子的名字……
最后事情真相大白，和帕米拉紧握的双手总算给这位护花使者一个圆满结局。

值得注意的是女间谍、农夫妻子、帕米拉则分别与“坏女人”、受困于家庭的女性、城市新女性三种典型女性一一对应。并涉及国际政治斗争、城乡二元对立的议题。
“坏女人”过于危险（007里苏菲玛索都要被击毙）、破坏家庭是冒犯上帝、只有生长于城市的精致美女才是一切冒险家永恒的归宿。